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2025 年 3 月 20 日，美国加利福尼亚州圣何塞市，英伟达 GPU 技术大会现场的赛富时公司标识。英伟达的产品推动了人工智能领域的大规模投资，该公司表示，能生成更复杂答案的新一代人工智能模型，只会进一步提升市场对计算基础设施的需求。
投资者对人工智能可能颠覆众多企业商业模式的担忧日益加剧，纷纷撤离软件板块，周四美股软件股在今年持续的大幅抛售中再遭重挫，跌幅进一步扩大。
安硕扩展科技软件板块交易型开放式指数基金（IGV）在早盘交易中下跌约 5%，创下去年 4 月关税引发市场下跌以来的最大单日跌幅。该基金较近期高点已下跌约 21%，标志着软件行业正式跌入熊市，也凸显出华尔街昔日最青睐的板块之一，市场情绪转向之快。
港陆证券本月至今，该基金跌幅已接近 14%，即将创下 2008 年 10 月以来的最差月度表现，彼时该基金曾暴跌 23%。
安硕扩展科技软件板块 ETF 最新报价：91.24 美元，下跌 5.82 美元，跌幅 6.00%（美国东部时间上午 11 点 43 分）
即便赛富时等行业龙头交出亮眼业绩，也未能抵消市场对人工智能威胁的担忧，闻喜策略该公司股价周四暴跌逾 11%。这家企业级软件制造商第四季度收益超出华尔街预期，且发布的业绩指引也优于市场预估。
摩根士丹利分析师在关于赛富时财报的研报中表示：“业绩尚可，但仍未达标。在投资者对老牌应用程序供应商的质疑情绪升温的背景下，符合预期的平稳增长，恐怕难以改变市场对该板块的负面看法。”
投资者纷纷质疑，人工智能竞品和自动化工具是否会削弱市场对传统软件授权和工作流产品的需求，软件板块的整体承压态势进一步加剧。此前，稳定的订阅收入增长一直是软件企业高估值的支撑，而如今投资者在评估人工智能可能永久性压低行业长期营收潜力的可能性后，正重新审视该板块的估值水平。
部分软件股跌幅一览
科技巨头微软的表现进一步加剧了板块的担忧情绪。该软件巨头公布财年第二季度云业务增长放缓后，股价下跌约 10%，创 2020 年 3 月以来的最大单日跌幅，同时其发布的财年第三季度营业利润率指引也低于市场预期。
人工智能技术的飞速发展，更是放大了投资者的不安。去年年底，人工智能公司 Anthropic 推出了 Claude Opus 4.5 模型，这是该公司短短两个月内发布的第三款重磅模型。该公司表示，这款模型在编程、计算机操作以及协助完成复杂企业任务方面表现卓越，核心用户包括专业软件开发人员，以及金融分析师、咨询师、会计师等知识型工作者。
在周四的财报电话会议上，赛富时首席执行官比尔・麦克德莫特试图打消投资者的顾虑，称市场对人工智能将取代软件供应商的担忧并不成立。
他表示：“当数以万亿计的令牌从试点阶段，直接嵌入到制定商业决策的工作流中时，真正的价值才会释放。赛富时是这场变革的入口，我们作为语义层，将推动人工智能在企业场景中实现全面普及。”
麦克德莫特还补充道，由于人工智能系统的运行结果存在概率性，企业仍需要工作流软件来确保商业成果的稳定性。
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责任编辑：郭明煜 金股策略
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